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近年來(lái)，新型顯示技術(shù)不斷推進(jìn)，車載及消費(fèi)電子中，Mini LED等多種新型顯示技術(shù)先后導(dǎo)入。2022年作為Mini LED商用元年，各大廠商都在加緊布局Mini LED產(chǎn)品線。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)Mini LED產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原材料，主要包括LED燈珠、LED芯片、PCB、驅(qū)動(dòng)IC、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等；中游為制造過(guò)程；下游為各種應(yīng)用，主要包括車載顯示、消費(fèi)電子、透明顯示、電競(jìng)顯示、室內(nèi)大屏等。

中國(guó)Mini LED上游的主要LED芯片企業(yè)有三安光電、華燦光電、兆馳股份，PCB企業(yè)主要為鵬鼎控股、東山精密，而玻璃基板主要企業(yè)有康寧、旭硝子、電氣硝子；而中游Mini LED企業(yè)有京東方A、TCL科技、三星、華為、長(zhǎng)虹、康佳等。

二、上游分析

1.LED芯片

（1）市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)LED芯片市場(chǎng)規(guī)模在2019年出現(xiàn)下降后，2020年恢復(fù)增長(zhǎng)。2020年中國(guó)LED芯片產(chǎn)值達(dá)221億元，9.95%。受益終端下游照明出口需求增長(zhǎng)，以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)回暖的影響，預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，產(chǎn)值將達(dá)324億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

近年LED行業(yè)逐步進(jìn)入結(jié)構(gòu)性深度調(diào)整階段，隨著落后產(chǎn)能淘汰、高端LED應(yīng)用的技術(shù)壁壘提升以及龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。2021年，三安光電、華燦光電兩家企業(yè)分別占據(jù)中國(guó)LED芯片產(chǎn)能的31.7%、14.3%，產(chǎn)能占比將近市場(chǎng)的一半。其次分別為兆馳股份、乾照光電、蔚藍(lán)鋰芯、聚燦光電,占比分別為12.4%、10.6%、9.6%、6.8%。

2.PCB

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，中國(guó)PCB產(chǎn)值一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年中國(guó)PCB產(chǎn)值達(dá)436.16億美元，同比增長(zhǎng)24.59%。未來(lái)，受益于新能源汽車等下游市場(chǎng)的高速發(fā)展，PCB市場(chǎng)也將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)447.31億美元，2026年將達(dá)546.05億美元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

三、中游分析

1.MiniLED特點(diǎn)

近年來(lái)MiniLED技術(shù)日趨成熟，其下游應(yīng)用也將持續(xù)推進(jìn)，推動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展。目前，MiniLED自發(fā)光是小間距LED的升級(jí)，也是MicroLED的過(guò)渡。三種類型對(duì)比如圖所示：

2.市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)Mini LED技術(shù)日趨成熟，同時(shí)，受到下游應(yīng)用的持續(xù)推動(dòng)，行業(yè)不斷發(fā)展。2020年中國(guó)Mini LED行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模41.70億元，同比增長(zhǎng)139.8%。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)400億元。

3.競(jìng)爭(zhēng)格局

TCL作為最早布局、最早量產(chǎn)Mini LED的廠商，在其他廠商才開(kāi)始入局Mini LED時(shí)，TCL已經(jīng)能夠量產(chǎn)了，截至2021年8月，TCL就已經(jīng)擁有了覆蓋多個(gè)價(jià)位段的豐富產(chǎn)品線，占據(jù)2020年全球市場(chǎng)銷量90%。截止至2022年5月，中國(guó)Mini LED市場(chǎng)中TCL市場(chǎng)份額占比達(dá)70.94%，以壓倒性優(yōu)勢(shì)排名第 一。其次分別為三星、華為、長(zhǎng)虹、康佳，占比分別為18.25%、5.20%、2.11%、1.89%。

4.企業(yè)布局

隨著MiniLED技術(shù)的不斷興起，全球電視品牌商紛紛布局MiniLED電視市場(chǎng)，陸續(xù)推出首款MiniLED電視產(chǎn)品。

2021年三星、LG、創(chuàng)維紛紛推出了首款MiniLED電視產(chǎn)品。TCL也發(fā)布了Mini LED戰(zhàn)略和超大屏戰(zhàn)略，力爭(zhēng)3到5年將TCL智屏做到全球第 一，在大尺寸中TCL Mini LED的銷售滲透率超過(guò)60%。

5.企業(yè)熱力分布圖

四、下游分析

1.車載顯示

隨著疫情逐漸得到控制，汽車市場(chǎng)開(kāi)始回暖，下游車載顯示屏也隨之增長(zhǎng)。近年來(lái)，車載顯示屏市場(chǎng)規(guī)模一直保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2017年的105億美元增長(zhǎng)至2020年的136億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.01%，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至177億美元。

2.消費(fèi)電子

（1）手機(jī)

中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)在近三年來(lái)一直持續(xù)走低，2022年6月，智能手機(jī)出貨量2747.8萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)9.1%，占同期手機(jī)出貨量的98.1%。2022年1-6月，智能手機(jī)出貨量1.34億部，同比下降21.7%，占同期手機(jī)出貨量的98.2%。

（2）平板電腦

近年來(lái)，中國(guó)平板電腦市場(chǎng)整體較為平穩(wěn)，2021年受到疫情影響出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2022年第二季度疫情的反彈以及各地封控政策的嚴(yán)格執(zhí)行，在一定程度上推動(dòng)了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于平板電腦的需求，特別是學(xué)生群體（含K12教育和大學(xué)生）在短期內(nèi)出現(xiàn)的剛性購(gòu)買需求得到了釋放。2022年第二季度，中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量約730萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.9%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理